Кинозвезда Грей Эванс, женатый на популярной звезде мюзиклов новой волны, живет в мире иллюзий, где все труднее становится отделить реальную жизнь от образов, созданных им в кино, а их, в свою очередь, от параноидальной игры воображения. Прогрессирующее безумие героя втягивает в его орбиту и ломает жизни случайно встретившихся на пути Грея Эванса людей.