Пожалуй, самая любопытная работа британского художника и режиссера-авангардиста Дерека Джармена, смешавшего, в этой ироничной биографии обитателя богемного квартала современного Лондона, эстетику художника с дерзкой гомосексуальной чувственностью. Выстроив при помощи собственной фантазии жизнь итальянского живописца начала XVII века Караваджо (о нем почти ничего неизвестно). Джармен драматизирует потребность художника в покровительстве, его религиозную исступленность и сексуальность. Отметив, как Караваджо необычно сильно акцентирует внимание на изображении мускулов на теле Святого Иоанна, режиссер проводит сексуальную связь между художником (Найджел Терри) и натурщиком Рануччо Томасони (Шон Бин), уличным бродягой, служившим ему моделью. Любовница Рануччо (Тильда Суинтон) позировала Караваджо для изображения Марии Магдалины и Святой Девы на самых известных холстах художника.