Источником сюжета послужила глава из автобиографии прославленного режиссера Франко Дзеффирелли. Фильм рассказывает о жизни Луки Инноченти, внебрачного ребенка, официально не признанного отцом, о его борьбе за обретение независимости, о его поиске пути в мир искусства. Три английские леди берут на себя воспитание юноши и делают из итальянского паренька настоящего английского джентельмена.