Йоми — лисичка-волшебница, умеющая превращаться в человека. Она живет в горах, неподалеку от большого города. По человеческим меркам Йоми — десятилетняя девочка. Однажды маленькая героиня встречает в лесу мальчика, в которого позже влюбляется. Она хочет остаться человеком навсегда, но это невозможно. Или возможно? Детектив Тень говорит, что знает, как это можно сделать, и готов ей помочь. Однако, Йоми еще не знает, в какие неприятности она попадает, соглашаясь на предложение.