Мартин, одаренный джазовый музыкант, обладающий великолепной техникой игры на трубе, борется против условностей и посредственности окружающего мира. У него непростой характер, он не привык идти на компромисс ни в творчестве, ни в отношениях. Узнав, что Кристина — любовь всей его жизни — обожает только его музыкальный талант, Мартин мучительно переживает. На душевном изломе он решает изменить жизнь и в результате оказывается на улице.
Попав на социальное дно, Мартин встречает нищую старуху, которая изливает свою душевную боль в причудливой форме загадочных колыбельных песен — грустных и глубоких. Молодой человек очарован этими загадочными стихами. Но сумеют ли эти таинственные напевы помочь музыканту снова обрести себя, свою музыку и свою любовь?