Вот уже много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью Дракона. Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором. Но все вокруг, включая и самого Дракона, отговаривают его от поединка, объясняя это тем, что люди не могут жить без диктатора. И это правда: после победы Ланцелота жители города пускаются в анархию и разгул — и с готовностью склоняются перед новым «драконом»...